個人の方の資産や家計に関わるサポートを行います。
個人の方は、今の時代、自分の資産、自分の生活は自分で守る必要があります。
より良い未来計画のお手伝いをさせていただきます！

 

○イベント資金計画支援　→　住宅購入や教育費等の資金計画づくりのサポート
  1. ご相談→ご希望のプラン内容と家計収支の確認→報酬額のご提案→ご了解
  2. 家計収支、資産等の詳細の聴取→プラン作成→プランご提供とご説明→報酬のご入金
  • 　※　住宅・自動車の購入、高校・大学の教育費、結婚、旅行等多額資金が必要なものを想定しています。
  • 　※　イベント必要金額をベースに、貯蓄すべき金額と期間を割り出し、未来の収支がわかります。

 

○資産活用支援　→　最良な資産活用方法の提示のサポート
  1. ご相談→ご要望と家計収支、資産内容の概要の確認→報酬額のご提案→ご了解
  2. 家計収支、資産内容の詳細の聴取→提案書作成→提案書ご提供とご案内→報酬のご入金
  3. 提案書の実践希望確認→実践計画のご説明と報酬額等のご提案→ご了解→ご契約
  4. 契約遵守して計画通り実践→完了後の一括、又は開始及び完了後の分割の報酬のご入金
  • 　※　オーダーメイドのため、ご提案方法、実践計画とその方法、報酬額は、個別により異なります。
  • 　※　各種専門家との連携の場合もあります。ご了解いただいてからの対応となります。

 

○資産承継支援　→　最良な資産承継の提示のサポート
  1. ご相談→渡す側のご要望と家計収支、資産内容の概要の確認→受ける側の概要の確認→報酬額のご提案→ご了解
  2. 渡す側及び受ける側の家計収支、資産内容の詳細の聴取→提案書作成→提案書ご提供とご案内→報酬のご入金
  3. 提案書の実践希望確認→実践計画のご説明と報酬額等のご提案→ご了解→ご契約
  4. 契約遵守して計画通り実践→完了後の一括、又は開始及び完了後の分割の報酬のご入金
  • 　※　オーダーメイドのため、ご提案方法、実践計画とその方法、報酬額は、個別により異なります。
  • 　※　各種専門家との連携の場合もあります。ご了解いただいてからの対応となります。
  • 　※　渡す側のみの確認、聴取も可能です。内容によっては受ける側の関わりが必要な場合がございます。

 

○不動産収益見直し支援　→　不動産収益の将来の見通しと対策のサポート
  1. ご相談→不動産収益物件の資料確認→現状の聴取→報酬額のご提案→ご了解
  2. 資料収集及び調査→不動産収益物件の詳細の聴取→報告書作成→報告書ご提供とご説明→報酬のご入金
  3. 提案をご希望の場合→ご要望の詳細の聴取→提案概要のご説明と報酬額等のご提案→ご了解→ご契約
  4. 契約遵守して計画通り実践→完了後の一括、又は開始及び完了後の分割の報酬のご入金
  • 　※　基本的には報告書までで、提案をご希望の場合のみ対応させていただきます。
  • 　※　報告書の報酬額は、物件の規模、個数等報告対象により異なります。
  • 　※　ご提案の場合は、ご提案方法、実践計画とその方法、報酬額は、個別により異なります。
  • 　※　ご提案の場合は、各種専門家との連携の場合もあります。ご了解いただいてからの対応となります。

 

○住宅ローン見直し支援　→　有利な住宅ローンの選定や返済計画のサポート
  1. ご相談→住宅ローン関係の資料確認→現状の聴取→報酬額のご提案→ご了解
  2. 資料収集及び調査→住宅ローン及び物件の詳細の聴取→報告書作成→報告書ご提供とご説明→報酬のご入金
  3. 提案をご希望の場合→ご要望の詳細の聴取→提案概要のご説明と報酬額等のご提案→ご了解→ご契約
  4. 契約遵守して計画通り実践→完了後の一括、又は開始及び完了後の分割の報酬のご入金
  • 　※　基本的には報告書までで、提案をご希望の場合のみ対応させていただきます。
  • 　※　報告書の報酬額は、住宅ローン残高、物件の規模等により異なります。
  • 　※　ご提案の場合は、ご提案方法、実践計画とその方法、報酬額は、個別により異なります。
  • 　※　ご提案の場合は、各種専門家との連携の場合もあります。ご了解いただいてからの対応となります。